中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司4月16日通過子公司于境外成功發(fā)行在其中期票據(jù)計劃下的30億美元債券。其中,5年期債券13億美元,年利率3.125%;10年期債券17億美元,年利率4.25%。
據(jù)發(fā)行承銷團統(tǒng)計,在同業(yè)歷次發(fā)行的同年期債券中,本次發(fā)行的債券利率和息差均為最低。此外,中國信達是截至目前市場上唯一一家通過144A規(guī)則發(fā)行債券的境內(nèi)金融資產(chǎn)管理公司。
標準普爾、穆迪、惠譽3家評級機構分別給予該債券BBB+、Baa1及A的信用評級,與中國信達2014年境外發(fā)債評級持平。債券發(fā)行所籌資金將主要用于充實營運資金、投資及其他一般公司用途。
中國信達表示,本次債券的成功發(fā)行有助于進一步改善集團整體的資產(chǎn)負債結構,并為海外業(yè)務發(fā)展提供有力支持。